2023年工作總結

2021-03-04 03:08:52 字數 1415 閱讀 4880

2023年在我們充實而忙碌的工作中已經過去了,2023年也已經從我們期待和憧憬中來到了,回顧過去的一年,我覺得自己真的成長了不少,從對保險的一竅不通、一知半解到現在的可以快速、完整、順利地出單、整理單證、應對客戶,這些都離不開領導和同事們的指導和幫助。雖然業務技能和自身水平有了一定的提高,但是還存在著一些不足,現將2023年的工作總結如下:

一、 日常工作

1、認識承保工作的重要性,注意對保險條款和核保政策的學習,公司在面對業務量的迅速增長,承保過程中遇到的問題也與日俱增,我一直秉承著認真鑽研,仔細調研,努力做到:不放走乙個優質客戶,不放進一筆不良業務,推動公司合規經營,降低風險努力做到規範化、專業化、標準化。

2、車險出單工作。出單工作是一件非常繁瑣枯燥的工作,但是又是承保工作至關重要的乙個環節。客戶資訊的錄入,承保風險的掌控,都是需要我們謹慎對待,所以面對每乙份單子,我都是認真仔細核對資訊,快速準確的錄入系統,耐心細心的為客戶解疑,敏銳謹慎的掌控風險,爭取把風險拒之門外。

3、單證收集整理工作。客戶資訊的收集和核實是車險工作的基礎,我們不但要保證客戶資訊的準確性,更要保證客戶資訊的真實性和完整性。不完整、不清晰、不真實的資料不予辦理業務,保護客戶隱私,不洩露客戶資料。

按照公司要求整理單證,及時回銷,做好單證的使用和管理工作,保證不丟失和損失有價單證。

4、熟悉非車險業務。學習非車險業務的錄單流程,熟悉非車險的條款和政策。雖然剛開始的時候一頭霧水,但是在經理的耐心指導下,我已經開始對非車險有了一些了解,協助經理完成非車險業務的錄入和整理。

5、前台客戶服務。前台的客服工作綜合技能要求比較高,需要對行業及產品知識熟悉,有較強的應變能力及溝通技巧。在工作時,著裝規範,整潔,不花哨,整體形象得體。

與客戶溝通時,注意禮貌,待人彬彬有禮,笑容可掬,舉止文雅,講話清楚,用詞準確。在與客戶接觸中,難免會遇到很刁難的客戶,當客戶有無理言行時,這時候我會盡量容忍,耐心說服,曉之以理,動之以情,不以惡言相待,不與客戶發生爭執。

二、工作中的問題與不足

成績是暫時的,雖然完滿地完成了各項工作,但是由於各種原因,我在工作中也有很多問題。

工作前瞻性不足,主要表現在:工作存在被動接受的局面。雖然領導安排的工作能夠及時完成,但主動工作的意識還比較欠缺,距離公司的要求有一定差距,不能做到該做的工作做好,對公司有好處的工作也做好。

另外,平時忙於實踐的業務,對於理論學習有些忽視,殊不知理論是實踐的導師,我希望在實踐中融入理論的學習,提高能力。

三、2023年的工作計畫

2023年又是嶄新的一年,新的一年我會一如既往地嚴格要求自己,在我現在的崗位上,堅持不懈地學習,加強對保險行業政策、公司戰略發展計畫、專業技術知識、服務規範等的理解、執行能力。增強服務意識,服務越來越成為各個企業競爭的核心因素,也是客戶選擇承保公司的首要考慮因素。新的一年我會繼續完善、優化我的工作流程,做客戶的貼心人,使我的服務更規範、更標準,更能贏得客戶的尊重與認可。

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2023年1月18日

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