二〇一三年十一月制定
文件修訂記錄
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系統整合類專案管理流程
為了規範和加強公司系統整合類專案的流程管理，促進公司發展，特制定本流程。本流程適用於公司所有系統整合類專案。
一、 立項申請流程
1、整合類專案在正式啟動前必須先書面填報《系統整合類專案立項書》。立項申請由負責該項目的銷售人員發起，對專案可行性與預計的售前費用等進行說明，報部門經理審核後，成本總監審批售前銷售費用，分管銷售總監批准立項，特殊專案報總經理審核批准。
2、整合類專案的立項權原則規定如下：
（1）公司總經辦成員有整合類專案立項權；
（2）市場部及客戶服務部的銷售員工有整合類專案立項權；
（3）技術服務部主管級別以上員工有整合類專案立項權。
3、《系統整合類專案立項書》經分管銷售總監或總經理批准後，銷售人員需將文件原件交給商務拓展部存檔，同時將影印件抄送給財務部，作為專案售前費用財務記錄和監督的依據。
4、財務部每月對批准立項的專案進行費用統計分析，月底向成本總監、總經理匯報專案費用支出情況。
5、《系統整合類專案立項書》的填報內容要求如下：
（1）銷售人員必須填寫專案申請人、申請時間、專案編號（公司立項系統中的專案編號）、專案名稱、客戶單位名稱、單位位址以及主要聯絡人、專案功能簡介、專案預計合同金額、客戶專案資金情況、專案預計成功率、專案預計合同簽訂時間等內容資訊。
二、 售前支援流程
6、專案立項批准後，需要售前技術支援的，由負責該項目的銷售人員提交其部門經理簽字後的《售前支援工作協調單》到技術服務部。技術服務部根據專案情況，擬定專案技術售前負責人或售前團隊，報技術團隊負責人批准後，由售前負責人啟動專案售前工作。
7、《售前支援工作協調單》一式兩份，專案售前負責人乙份，記錄售前支援工作內容；技術服務部留存乙份，作為專案檔案保管。
8、專案售前支援全部結束後，售前負責人需提交《售前支援工作協調單》到專案管理部，作為售前支援工作評估的依據。
9、未正式簽訂合同，需要提前實施的專案，由銷售負責人填寫專案《提前開工審批單》，經分管銷售總監審核後，由專案管理部填寫專案實施安排，技術團隊負責人審批通過後，報總經理批准。《提前開工審批單》批准後，專案管理部負責發布正式的專案委託書，進行專案實施。
10、專案售前支援流程的具體執行公司相關規定。
11、《售前支援工作協調單》與《提前開工審批單》的填報內容要求如下：
（1）在《售前支援工作協調單》中，銷售負責人應明確專案售前支援的工作內容、配合的時間要求等。
（2）在《提前開工審批單》中，銷售負責人與售前負責人應明確專案提前實施的工期與工日成本。
（3）在《提前開工審批單》中，銷售總監應預計專案的合同簽訂日期，明確提前開工的風險責任。
三、 專案**與預算核定流程
12、專案基本確定後，由技術服務部提交專案估算報告，銷售發起填寫專案《**審批表》。
13、《**審批表》中，專案管理部填寫預計的專案實施工日和維護工日，綜合管理部提供專案外購成本，銷售部門填寫預計的銷售費用和專案對外**金額。
14、《**審批表》經相關部門經理核定後，技術團隊負責人審核，由銷售總監決定對外**。
15、專案**低於銷售總監折扣許可權的，需總經理審批。
16、《**審批表》審核批准通過後，和專案估算文件一起交給專案管理部留存。
17、《**審批表》通過後，專案合同審批之前，專案管理部發起專案預算流程，由技術團隊負責人、銷售總監、成本總監共同發布《專案預算表》，明確專案實施成本、專案過程管理成本、專案維護成本以及專案部門分配業績等。《專案預算表》經總經理批准後，交給公司財務部留存。
18、《專案預算表》批准後，專案預算需要變更的，由成本總監發起預算變更流程，報總經理批准後，專案預算相關內容在1個工作日通過正式渠道告知相關人員。
19、專案**與專案預算核定流程的具體要求如下：
（1）專案售前負責人必須在專案估算文件上簽字。
（2）《**審批表》未通過之前，銷售部門、售前部門、軟體開發部門不得向客戶進行專案**。
（3）《**審批表》通過後，銷售部門需要再次進行專案估算的，需在新《**審批表》中說明原因，並通過銷售總監批准。
四、 合同簽訂流程
20、專案合同基本確定後，由銷售人員填寫《合同審批表》。
21、《合同審批表》由銷售部門、軟體開發部、專案管理部、銷售總監、技術團隊負責人審核通過後，與《**審批表》一起報總經理批准。《合同審批表》批准後，交專案管理部留存。
五、 專案實施流程
22、合同簽訂後，專案管理部在3個工作日辦理專案委託，技術團隊負責人在2個工作日之內批准《專案委託書》。
23、《專案委託書》需明確專案實施工日、實施工期、實施費用、專案組成員以及各部門的實施業績劃分，專案管理部作為委託方簽字，專案經理和部門經理作為受託方簽字。
24、專案委託書一式三份，軟體開發部門儲存乙份，財務部儲存乙份，專案管理部留存乙份。
25、專案實施涉及跨部門合作的，專案的實施責任在被委託簽字方，並且專案委託書應明確各實施部門的部門業績劃分比例或金額。
六、 專案總結流程
26、專案實施完畢後，根據公司相關規定，由專案管理部組織對專案實施情況進行評估。
27、專案全部款項收回後由財務部組織在5個工作日之內進行專案決算，填報《專案決算表》，專案決算表作為部門業績劃分及銷售提成的依據。
28、專案全部完成後，專案經理填寫《資料移交表》，所有電子資料刻盤，與相關文件資料一起移交專案管理部存檔。
系統整合類專案整理
需要個專案提交的文件 啟動和計畫階段 1 週報 2 會議紀要 3 與顧客溝通記錄 有則填寫，無則不寫 4 專案收發文記錄 有則填寫，無則不寫 5 專案進度表 6 專案檢控表 7 專案度量分析表 8 顧客財產登記表 如果有專案執行中顧客的實物財產交給本公司，需要填寫顧客財產登記表，如果沒有，則不填寫。...
系統整合專案工作流程
工作流程 一 流程圖 售前是否售中售後 二 工作流程說明 1 根據銷售部門提出的服務請求由銷售代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等資訊。2 技術的受理人員將銷售或業務部門的服務申請單提交給部門主管，由部門主管結合當前的工作安排以及申...
系統整合專案工作流程
售中 專案實施階段工作流程 一 流程圖 售前是否售中 售後二 工作流程說明 1 根據銷售部門提出的服務請求由銷售代表填寫服務請求 在服務請求 中詳細填寫以下資訊 使用者詳細資訊 服務請求型別 服務內容 服務請求時間等等資訊。2 系統整合技術的受理人員將銷售或業務部門的服務申請單提交給部門主管，由部門...