本週，保定市郵政局理財沙龍活動再次取得突破。該局一周內舉辦了9場理財沙龍活動，參加客戶222人，簽單保費達到1307萬元，創我省理財沙龍活動舉辦以來各單位周簽單保費新高；僅本週簽單保費，就可排名全省累計簽單保費郵政第3位，銀行第1位；占本地區新保保費總量（3609.95萬元）比重達到36.
21%，真正發揮了理財沙龍活動對業務發展的促進和支撐作用。
保定市郵政局理財沙龍活動措施得力，本月連續數週簽單保費總量都在400萬元以上，戶均簽單保費更是超過5萬元，對全省有很強的借鑑作用。以保定市安新縣郵政局理財沙龍活動開展情況為例，該局嚴格規劃活動流程，部署到位，重點突出，把工作做到活動舉辦前，一切為提公升業務促成率服務，這就是該局理財沙龍活動效果顯著的重要原因。總結安新局理財沙龍活動經驗，主要措施有以下4項：
一是領導重視，該局主要領導多次與保險公司溝通，廣泛交流意見，達成共識，大力推動理財沙龍活動開展。在領導帶動下，全域性上下對保險業務都提高了認識，意識到保險業務的發展是我局金融業務不可分割的重要一環；二是全區各網點精心篩選客戶，明確客戶資格，業務促成率和簽單質量明顯提公升。安新局確立的兩項客戶資格分別為:
1、準客戶資格為：有現錢、有閒錢、無重大支出、能當家作主、認可業務人員；2、邀約人員資格為：（1）不認識你的人不邀；（2）有退保經歷的不邀；（3）理賠時鬧過糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；(5)強烈反對保險的不邀。
選好客戶後統一填寫客戶資料上報表，上報金融業務局彙總後最終確定;三是提前演練，把問題解決在活動開始前。1、在活動流程這一問題上，多次與理財專家交流，專門就**邀約這一環節做專題培訓；2、由金融業務局統一對客戶進行了**邀約，針對客戶的不同回答做詳細說明，解除客戶疑慮；3、精心準備紀念品和獎品，做到既對客戶有足夠吸引力，又能同時保證局裡的收益；4、精心安排會場。每次舉辦活動，安新局都重新將會議室粉刷一新，並參考理財專家建議，按專家要求布置會場，以達到充分調動客戶情緒的目的。
5、抓好彩排，認真核對活動中每乙個環節，確保活動萬無一失。活動前一天，安新局要求各參與網點相關人員營業結束後到縣局集合參加最後一次彩排。每個支局都模擬演練一次，理財經理要一對一為客戶講解，認真核對活動中每乙個環節，確保活動萬無一失；四是做好會後追蹤，重點是利用理財經理特訓營機制，培育優秀理財經理，以其為抓手，做好對參會人員的後期追蹤，使活動效能最大化，這也是活動以來，保定局理財經理特訓營和理財沙龍兩項活動開展情況始終保持正比關係的原因所在。
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申請工行理財沙龍專案運作總結提公升培訓班圓滿結束，雙方領導高度重視，為做好網點理財沙龍專案運作，提高理財沙龍網點主任 櫃員自主營銷和邀約客戶成功簽單產出保費積極性，實現業務的突破發展特申請方案如下 一 由參會6個網點輻射到未參會的績優網點 人南 長江分 中山支行 二 城區9個參賽網點集中召開專題會議...
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銀行理財沙龍主持稿
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