成功必須突破一些關口，如公司入口櫃檯的服務人員、秘書及關鍵人士。由於是突然拜訪，因此，要能順利地達成面談的目標，需要靈活運用一些技巧，以達成有效推銷。
(一)面對接待員的技巧
去到乙個公司，你最先面對的人就是這家公司的接待員。你與她進行溝通的效果如何，往往會直接決定你在該公司能否成功的開展工作。
1．你要用堅定清晰的語句告訴接待員你的意圖
例如：「你好。我是大明公司的業務代表周黎明，請你通知總務處陳處長，我來拜訪他。」注意點：
①由於是突然拜訪，如何知道總務處處長姓陳呢?你可用下面的一些方法：伺機詢問進出公司的員工，如「總務處王處長的辦公室是不是在這裡」?對方會告訴你總務處和處長姓陳不姓王。
②知道拜訪物件的姓及職稱後，你最好說出是哪個部門的哪個處長或科長，或是直接講名字，這樣能讓接待員認為你和受訪物件很熟。
你要找的關鍵人士可能不在辦公室，因此你心裡要先準備好幾個拜訪的物件，如陳處長不在時，你可拜訪總務長的李經理或者張科長。
2．適時和接待員打招呼
和拜訪物件完成談話後，離開公司時，一定要向接待員打招呼，同時請教她的姓名，以便下次見面時能立即叫出她的名字。
(二)面對秘書的技巧
通過了接待員的第一關，我們通常還會遇見秘書的詢問。與秘書交談，也有一些特定的溝通技巧。
1．向秘書介紹自己，並說明來意
例如：我是大明公司的周黎明，我要向陳處長報告有關融資專案可行性計畫的提案事項，麻煩你轉答。
注意點：向秘書說明來意可用簡短、抽象性的字眼或用一些較深奧的技術專有名詞，讓秘書認為你的拜訪是很重要的。
2.若發現關鍵人士不在或正在開會時的溝通步驟
①請教秘書的姓名。
②將名片或資料，請秘書轉交給拜訪物件。此時，業務代表要能讓秘書轉答一些讓老闆有興趣可引起關鍵人士好奇的說詞。例如：我想向××總經理報告有關如何以節省的稅金增加個人的保障。
③盡可能從秘書處了解一些關於關鍵人士的個性、作風、興趣及工作時間等。
④向秘書道謝，並請教她的姓名。
(三)會見關鍵人士的技巧
步驟一：接近的技巧
會見關鍵人士時，你可運用接近客戶的談話步聚技巧。
步驟二：結束談話後的告辭技巧
注意點：
①謝謝對方在百忙當中抽時間會談。
②再次回顧此次會談中，確認彼此可能需要檢查、準備的事項，以備下次再會談。
③退出門前，輕輕地向對方點頭，面對關鍵人士將門輕輕扣上，千萬不可背對關鍵人士反手關門。
【自檢】
你是如何接近準客戶的？有何改進？
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