一、行業簡介、發展狀況及發展前景
1、金融服務外包行業總體簡介
巴塞爾銀行監督委員會在其公布的《金融服務外包》中將金融外包定義為：「指金融機構在持續經營的基礎上，利用外包服務商（可以是集團內的附屬實體或集團以外的實體）來實施原由自身進行的業務活動。」
當前，我國金融業呈現出核心業務和非核心業務、前台業務和後台業務、標準流程業務和非標準流程業務加快分離的趨勢。國內金融機構開始更多關注自身核心業務的發展創新和整體經營效益的提公升，逐步形成了金融機構專注核心能力、服務**商提供其他專業服務的金融產業鏈生態環境。而將如資料中心、清算中心、銀行卡中心、研發中心等金融後台服務與前台經營分離。
金融服務外包主要有三種形式，分別是資訊科技外包（ito）、業務流程外包（bpo）和知識處理外包（kpo）。
金融服務外包的意義在於金融機構重新進行戰略定位, 將其非核心的業務外包，利用企業外部更優質的資源來完成這一部分業務，通過開放式創新將資源集中於相對優勢領域,，從而使企業集中所有資源專注於其核心業務，以更低的成本、更高的效率，提公升自身的競爭優勢與核心競爭力。因此，金融外包行業將迎來廣闊的發展前景。
2、金融外包行業總體發展現狀
我國的金融服務外包處於發展的初級階段，但是近年來發展十分迅猛。隨著我國金融業的發展，競爭日益加劇，將有更多的金融機構選擇外包服務。根據idc的調查，2014 年的資訊科技外包規模達到51 億美元左右，業務流程外包規模達到13 億美元。
而2014 年全球的資訊科技外包和業務流程外包規模分別達到了740 億美元和250 億美元。相較於全球的金融外包服務行業規模，中國的金融外包服務規模較小。
但是，中國金融服務外包的增長速度遠高於全球的水平。資訊科技外包的平均增長率為13%左右，業務流程外包的平均增長率為18%左右。而全球資訊科技外包和業務流程外包的平均增長率均僅為5%左右。
尤其是業務流程外包的增長率遠高於世界平均水平，也高於信
息技術外包的增長水平，越來越成為金融服務外包的重點。
我國金融服務外包行業的主要特點有以下三點：
（1）承接的金融服務以在岸為主，離岸市場在逐步開拓中
我國金融外包服務的市場規模在岸和離岸之比大約為10:1。而目前我國金融外包支出約佔金融業運營支出的0.
53%，而美國為1.86%，因此在岸的金融服務外包市場還有很大的空間。同時，隨著我國金融
業對外開放的步伐加快，跨國金融機構也會越來越多選擇中國的金融服務外包公司。
（2）金融服務外包企業呈現金字塔結構，跨國金融服務外包企業示範效應明顯
最上端以國際巨頭為主，中間層次則以中國本土企業為主，第三層次則是眾多的中小型國內企業為主。跨國服務提供商帶來了成熟的外包運營模式和管理理念，對本土服務商產生示範效應，提公升了整體服務質量。
（3）國內金融服務外包企業市場開拓能力增強，開始拓展價值鏈高階業務
以華道資料、萬國資料等為代表的一批金融服務外包企業，通過專注國內市場不斷充實自身的競爭優勢。這類服務商長期同國內金融機構保持良好合作，建立了牢固的地位與影響力。在發展國內市場的同時，將逐漸開拓海外市場，支撐企業新的成長。
同時，這類企業正在逐步通過服務創新提高附加值，提供更多元化服務模式。
我國金融服務外包行業主要存在以下幾個問題：
a.相較於國際領先服務外包公司，國內金融服務外包企業規模較小。根據《中國外包行業深度研究報告》，我國服務外包企業平均人員規模200 人左右，超過1000 人的企業僅220 家，佔企業總數的
2.5%。而ibm、hp、埃森哲等達到上萬人、幾十萬人的規模。從營
業收入來看，2010 年度評選的中國服務外包企業最佳實踐50 強中，服務外包企業最高營業收入不超過50 億元；而ibm、hp 等營業收入均超過200 億美元。
b.相較於國際領先服務外包公司，國內大部分金融服務外包企業承接的業務以低端為主，提供服務的能力較弱。雖然業內領先的金融服務外包企業有意識的開拓高附加值的業務，從總體上看，大部分國內金融服務外包**商目前尚不具備承接高技術含量外包業務的能力，大多業務處於價值鏈低端。
金融服務外包商往往不能為金融機構提供全面業務範圍的外包服務，尚不具備為金融機構提供諮詢和支援的能力，還沒有出現提供全方位業務範圍的金融外包提供商。
c.金融服務外包人才缺乏，隨著金融外包的發展加快，人才匱乏已經成為制約金融服務外包發展的瓶頸。人才總量存在較大缺口，尤其是缺乏精通外語、外包行業規則，擁有豐富金融知識、計算機技能的專業性高階人才。
一些金融服務外包企業受限於自身規模，不得不放棄一些較大的外包專案。
3、金融外包行業總體發展前景
未來金融服務外包市場潛力巨大，目前金融服務外包產業已經成為橫跨金融產業和服務外包產業兩大現代服務支柱產業的乙個新的細分產業。隨著中國經濟轉型公升級，金融業市場化改革的逐步推進，金融行業價值鏈的不斷延伸。我國正處在經濟轉型的重要階段，經濟轉型的實質是社會資源的重新配置。
金融資源是社會資源中最重要的
部分，金融資源的重新配置，將遵循效用最大化的原則，引導社會資源按照經濟轉型公升級的路徑前進和發展，在金融資源重新配置的過程中，將會產生大量金融外包的需求。
總體來說，中國金融服務外包行業的規模將會大幅增長。根據前瞻產業研究院發布的《2014-2018 年中國金融外包行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》的**，截至2013 年，金融服務外包市場規模約為210 億元左右。預計未來幾年行業市場規模增長率在22%-30%，到2018 年我國金融服務外包市場規模約795億元。
我國金融服務外包業的發展趨勢主要有兩點：
（1）價值驅動引領金融服務外包從價值鏈低端向高階延伸轉型公升級
隨著國內金融業市場化的提公升，服務外包的核心驅動要素也從降低成本向保持核心競爭力和提高創新能力等提公升戰略價值的方向轉變。與此同時，金融服務外包企業在發展過程中面臨規模約束、市場
開拓、技術創新和服務提公升等方面的問題和不足。
行業發展的困境將促使服務外包企業提供能為金融機構提供長遠戰略價值的服務，從而引導服務**商積極探索，進入附加值高的業務和領域，向產業鏈的高階延伸。
（2）金融機構將和服務外包商建立相對穩定的戰略聯盟關係
金融市場的快速變化使得金融機構在新型金融業務和流程方面存在不小的人才、經驗和技能缺口。金融機構逐步嘗試將一些核心業務，如金融衍生產品設計研發，金融資料分析等業務委託給外部服務商，通過外包，各方資源共享、優勢互補、有效合作，共同應對競爭日益激烈的市場環境的挑戰，以提高效率，降低風險。
二、委外清收行業簡介、發展現狀及發展前景
1、委外清收行業簡介
委外清收行業屬於金融服務外包中業務流程外包（bpo）的細分行業。業務流程外包關注的是支援進入機構內部運作和客戶的後端服務，通過業務流程的優化組合，提高整個業務的生產效率和競爭力，從而提高利潤水平。中國的金融服務外包始於2000 年的資訊科技外包（ito），至今資訊科技外包仍舊佔據了金融服務外包60%的份額。
但是業務流程外包（bpo）越來越受到各金融機構的重視，所佔的比重也越來越大，由2006 年的17%**到2014 年的33%。知識處理外包處於整個產業的最高端，對從業人員各方面能力要求很高，因此所
佔的比例較低。
根據 idc 的統計，業務流程外包領域的市場規模從大到小依次是：保險外包、信用卡外包、其他銀行業務外包、其他外包。國內信用卡外包服務主要集中於運用平台，如資料錄入、資訊核對、呼叫中心、逾期賬款清收等板塊。
從外包業務內容來看，信用卡外包服務又可以分為兩類：一類是外包內容是邊緣化的業務，相對低階，操作標準化，對銀行的價值貢獻較少，如資料錄入、呼叫中心、資訊核對等業務；一類是外包內容屬於需要技術支援的核心業務，但銀行本身不具備支援該業務的技術能力或成本較高，如信用卡發卡業務、逾期欠款清收等，這類業務對外包服務商要求較高，對銀行的價值貢獻也相對較高。其中，發卡業務及預審業務作為風險控制的核心環節之一被銀監會明令禁止外包。
委外清收行業則是可以進入的，且由於信用卡及個人貸款的增多和壞賬率的提公升有較廣闊的發展前景和進入空間。
2、委外清收行業的發展現狀
隨著國內商業銀行信用卡和個人貸款業務規模進一步擴大，銀行現有風險管理人員規模無法適應其業務的增長。逾期欠款清收業務是勞動密集型和技術密集型相結合的工作，但更多的體現為勞動密集型，需要清收人員與客戶進行一對一的溝通，有技巧的進行逾期欠款的清收。各大銀行為了提高核心競爭力，優化生產流程提高運營效率，均會選擇將逾期欠款的業務外包給第三方服務公司。
而專業的第三方逾期欠款清收公司以其專業的操作流程和有專注的業務目標，能夠有效的提高欠款的**率，幫助銀行控制不良資產規模。
委外清收行業的市場規模取決於我國信用卡和個人貸款的不良資產規模。根據中國人民銀行發布的各季度的《支付體系執行總體情況》的資料，截至到2023年第1 季度，國內信用卡授信總額達到6.23 萬億元，近四年平均年增長率達到29%，增長勢頭猛勁，信用卡市場
規模進一步擴大。2010-2014 年，僅四年的時間內，信用卡授信總額擴大為原來的3 倍。
相比快速增長的信用卡數量和授信額度，信用卡壞賬率以更快的速度上公升更值得注意。據中國人民銀行的資料顯示，2010 年至2014 年，未償信貸總額從73.2億上公升到357.
6 億，規模擴大了4.9 倍，而授信總額擴大了不到3 倍；其中，2023年第一季度到2014 年第二季度，未償信貸總額連續五個季度增速超過10%。委外清收業務的市場容量增長迅速。
委外清收行業有以下三個特點：
（1）國內已逐步開放信用卡催收外包的經營許可權
2007 年起，上海工商管理部門向中外資催收工商放款了信用卡催收外包的經營許可權，允許清收公司經營「信用卡繳款提醒通知專業服務」。目前，中外資催收公司已經站在同一起跑線，致力於「陽光」下的信用卡催收外包工作。
（2）目前國內的逾期欠款清收公司資質良莠不齊，缺少評判標準
銀行主要通過實地調研，或向其他銀行打聽清收公司的口碑。因此，業內公司要通過合法合規的作業流程樹立良好的品牌形象吸引金融機構的委託。
（3）逾期欠款清收公司相較於銀行等金融機構處於弱勢地位，議價能力較弱
由於外包的逾期欠款質量不同，**率和清收難度大相徑庭。由於資訊不對稱，清收公司並不能事先判斷委託案件的質量和清收成本。一些清收公司為了中標不惜超低**，卻在服務過程中降低服務品質，造成不良的影響，破壞了行業的良性競爭。
3、委外清收行業的發展前景
根據銀監會發布的監管統計資料，銀行不良貸款呈現快速**的趨勢，2023年一季度末，商業銀行不良貸款餘額9825 億元，較上季末增加1399 億元;商業銀行不良貸款率1.39%，創數年新高，較上季末上公升0.15 個百分點。
2014 年末，銀行的不良貸款超過8000 億元，若按照年均增長速度25%來**，我國商業銀行不良貸款餘額將在2016 年超過1 萬億元。商業銀行處置不良貸款壓力增大，通過外包服務商的動力增強。
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