智慧型crm-sys
解決方案
煙台康邁軟體科技****
裝置****是膠東半島較早生產粉末塗料裝置的專用企業。規格齊、品種全、質量優是本公司的一大特點。主要產品年產200噸、400噸、500噸、600噸、1500噸、2000噸、2500噸粉末塗料生產線，共有5大系列、36個規格，包括混合機、擠出機、壓片機、磨粉機、粉末金屬塗料機以及相配套的實驗室用小型實驗線，鋼結構工程，大型機械加工，各種大型工具機，熱處理業務。
其中靜電粉末塗料裝置產品效能達到或接近國外先進水平，暢銷全國三十個省、市、區，並打入國際市場，出口東南亞、歐美、日韓市場等30多個國家和地區。
三立在廣東、崑山、四川、寧波、金華、河南等地成立辦事處，為公司產品的銷售及產品提供服務：
● 經過嚴格培訓的服務工程師為使用者提供更優質的現場服務；
● 可為客戶提供最新技術，最前沿的理論，最實用的實踐培訓，一站式培訓到位；
● 覆蓋全國各地的專業化服務工程師和經銷商服務工程師隊伍，確保使用者得到更及時地服務；
● 接到**後，2小時內準時答覆，4小時內快速反應；
● 完全掌握核心技術，自行生產各種型號產品配件，配件庫存達十年以上配件，使使用者付出更少的使用成本，不必為長時間等待和付出高額維修費而煩惱；
● 裝置公升級換代，以舊換新，可使用最先進的機型。
由於公司業務的擴充套件，crm（customer relationship management）即客戶關係管理就顯得尤為重要，設計一套符合集團公司業務需求的智慧型crm系統勢在必行，集團通過軟體管理與客戶之間的關係，縮減銷售週期和銷售成本，提高產品銷售收入，尋找擴充套件業務所需的新的市場和渠道，進而提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。
隨著現代科技的不斷發展，客戶關係管理系統融合了3g移動技術、智慧型移動終端、vpn、資料庫同步、身份認證及webservice等多種移動通訊、資訊處理和計算機網路的最新的前沿技術，以專網和無線通訊技術為依託，使得系統的安全性和互動能力有了極大的提高，為客戶關係管理人員提供了一種安全、快速的現代化移動辦公機制。
系統設計採用基於移動應用開發移動crm系統，通過該系統，工作人員能快速完成各種日常工作，並能對資料進行統計分析；利用移動裝置使用方便、節省時間、保密性強、攜帶便捷的優勢，在移動平台上對業務員的業務工作進行管理，有效地解決外勤管理中工作地點不固定、資料反饋不及時、人員難以監管等難題。
企業管理者通過系統，實現現場資料採集、移動自動辦公、銷售資訊反饋等，並與後台系統實時的資料互動，借助移動資訊化的手段更好的安排外勤人員的工作，增強團隊效率。
技術架構各個子系統、模組包括：客戶端、通訊服務、鏈結管理、業務服務、許可權管理、web服務、系統管理、運維監控等。
其中業務服務又包含：日常工作、任務處理、辦事處管理、客戶管理、銷售管理、庫存管理、產品維修等基礎業務處理，績效考核、統計分析等資料分析功能，知識庫、地圖展示等功能。
● 控制銷售過程
對銷售工作過程進行精細管理，從銷售線索、訂單、發貨、回款進行全流程管理。
● 傳遞優秀經驗，規範企業流程
將企業優秀業務員管理客戶的流程整理出來，通過系統來優化到系統流程中，從而可以使得每個人員能夠掌握最好的銷售流程。
● 提公升銷售專案管理能力和結案率
給企業銷售管理流程設定關鍵管理點，促使銷售管理者能夠及時提供相關支援，幫助業務員更好的管理銷售流程，提高客戶滿意度和銷售結案率。
● 減少培訓工作
規範企業銷售管理相關所有的流程，新的員工或者崗位調動的員工只要按照系統的流程來做就可以很快熟悉新的崗位，從而降低了企業培訓的工作，提高了員工上崗的速度。
● 積累客戶經驗於企業自身
記錄公司所有人員與客戶接觸以及與客戶所有的交易往來記錄，從而可以系統的把客戶相關知識記錄到系統中來，這樣只要公司授權的人員進入系統，就可以全面了解客戶的喜好和客戶的過去，從而及時上手。
● 產生更多的生意機會
幫助企業分析客戶等級，將有限的資源用到重要的客戶身上，挖掘二次營銷或大訂單的機會，通過資料分析，可以幫助企業找到客戶的關注點和購買習慣，改善我們的服務內容，提公升客戶滿意度和新訂單的商機。
管理層：通過銷售全域性檢視，可以實時了解每乙個商機的進展情況；通過多層次的報表，可隨時隨地檢視銷售、市場營銷、客戶服務等績效及跟蹤企業費用。
銷售業務人員：基於實時有效的客戶資訊進行挖掘商機，獲得潛在客戶，有針對性地開展銷售工作；借助嵌入式商業智慧型靈活開展個性化電子郵件營銷活動。
銷售經理：通過潛在客戶分配、銷售任務地圖、全域性客戶行動列表、工作日曆等工具實現銷售任務的指派及進度的監控；通過個性化的實時銷售概覽和銷售kpi，對銷售績效進行評估和管理。
客服人員：可以訪問**知識庫、產品和服務目錄，檢視以往與客戶溝通記錄、客戶諮詢單，以便快速響應客戶諮詢，提公升客戶滿意度。
● 建立統一的客戶管理平台，銷售業務人員掌握的客戶資訊、產品需求資訊及時上報，系統統一管理，解決資訊的分散問題。
● 根據銷售資料分析，領導掌控產品生產進度，以及物料採購、產品庫存等資料，為企業節省資金，加快資金流動，產生更多的經濟效益。
● 監管銷售業務人員的工作進度、效率，及時督促業務人員的工作。
● 掌控**資金，到期**資金及時提醒，延期資金要跟蹤收繳等。
對銷售業務人員每天的工作進行實時管控。
老的銷售過程，管理層看不見，年底發現指標完不成，已經太遲了。
使用系統，可以隨時看見自己的銷售業績，領導也可以看見自己的手下業績，同時能**業績能否完成，預見問題所在，進而能即時解決問題，扭轉局面。
應用系統可以讓銷售過程透明化，銷售「過程、結果、行為」清晰可見，領導可以隨時隨地掌握每乙個專案實時進展，發現問題，可以馬上參與指導，大幅提公升贏率。
銷售業務人員簽到，走訪客戶上傳**、語音、地理位置，記錄主要會談細節，使得公司能隨時掌控銷售業務人員的工作狀態及工作效率，提公升銷售業績。
對於主要功能模組採用圖形化導航技術，引導操作人員進行業務處理，方便其快速上手，在該功能模組中，操作人員可以隨時看到自己應該做的工作，已經做過的工作等。
系統融入社交網路，從根本上解決了銷售業務協同問題，顛覆傳統crm流程和表單的設計與體驗，實現以「人」(銷售業務人員)為中心的銷售業務模式。
比如，如果共同為某個客戶服務的銷售團隊中的任何人在和客戶進行溝通後將結果反饋到系統中後，整個團隊都能通過平台實時獲取關於該客戶的最新資訊。
使工作人員的日常工作方便化，明細化，明確每天的工作內容；
通過日誌、週報、工作總結等功能實時掌控業務員狀態和工作績效，上級可進行評價及評分；
上級通知；
考勤簽到；
走訪客戶簽到（含***定位，即時工作場所**等輔助驗證）；
建立業務員日程管理，業務員不在辦公室，應及時知會工作地點及所處理的任務，以便讓業務員的工作盡在領導掌控之中。
4.1.1. 工作日誌
建立人員工作日誌記錄。員工按要求填寫日、周、月報，相應的主管和領導可對員工工作日誌進行點評。
4.1.2. 工作週報
供員工每週填寫，內容分為： 周工作計畫表， 周代辦事項表，周日常事項表等。
4.1.3. 工作通知
供管理人員傳送通知公告。
4.1.4. 考勤簽到
建立上班人員自動簽到記錄。能否建立基於pad的搖一搖上班簽到功能模組。
4.1.5. 走訪簽到
建立銷售業務員走訪客戶記錄。要求，走訪的客戶資訊，需事先新增到系統中，以便系統對資訊關聯到該客戶資訊中。銷售業務人員到客戶拜訪，當場進行記錄天邪。
需當場進行照相，系統記錄**拍照時間，位置等。
0212、業務員費用
對業務員所產生的費用進行申請、審批、使用過程的管理。
通過任務下發來進行客戶的呼叫、指派和收回，靈活分配業務員工作，更好的為企業創造效益。
通過任務接收來進行對下達客戶詳細的跟進及管理；
任務完成總結。
辦事處工作計畫安排，工作總結；
業務員工作安排，通過任務下發來進行客戶的呼叫、指派和收回，靈活分配業務員工作；
辦事處費用申請，費用收支台賬；
業務員訂單審批，業務員按訂單進行銷售提成；
業務員獎懲管理。
4.4.1. 業務員費用申請
4.4.1.1. 業務員費用申請
業務員對所要使用的費用事先進行申請。時間，費用事項，金額，申請人，申請時間，備註等。
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