為了更好的服務客戶、提公升企業形象，提高企業管理水平，同時加強客戶經理責任心與業務水平，制定此制度如下：
一、結算流程
1、客戶經理每月按照與客戶約定結算日期前2---3天徵求客戶意見，確定結算標準後，製作結算表。
2、提交結算部審核員審核結算表，無誤後，反饋給客戶審核。
3、客戶確定無誤後，告知結算部開據發票。
4、結算部審核員做好發票彙總表，並提交相關負責人簽字審批後，交由財務部開據發票。
5、發票開局後，對照結算表審核發票，無誤後通知客戶經理簽字領取發票，並督促客戶經理進行結算。
6、客戶經理結算回款後，像財務部交款。並對未按計畫劃款的客戶進行催款。
二、結算、催款一覽表
根據客戶結算一覽表圖例：
1、表中「開發票日期」「結算日期」兩大項中分「計畫」「實際」兩小項，其中「計畫」一欄均由客戶經理自行設定日期。
2、結算部按照客戶經理設定的「計畫」日期提前2---3天督促客戶經理向結算部過表，經審核無誤後開據發票，並將「開發票日期」一項中「實際」一欄按照發票開具日期據實填寫。
3、發票開具後，分發到客戶經理手中，客戶經理需按照「結算時間」一項中「計畫」一欄日期進行結算，結算部會提前1---2天對客戶經理進行督促和催辦。發票送達後客戶經理需及時回饋結算部，結算部將發票送達日期及實際結算日期據實填寫到**中。
4、表中「工資發放時間」一項「計畫」一欄，均根據與客戶約定日期填寫，「實際」一欄，按照工資發放到賬日期填寫。
三、考核制度
根據「客戶一覽表」中「計畫」與「實際」日期記錄，對客戶經理和結算部審核人員的日常工作進行考核
具體考核制度如下：
未按照「計畫」時間開發票、結算、開工資
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