一系統簡介
商機管理系統面向企業的銷售人員及商機管理人員而設計。該系統提供客戶維護、商業機會、商機評估、銷售活動、**、協作、階段處理、客戶業務預警、專案關閉等全面的商機過程管理，以及聯絡人關係圖、商機多客戶、商機協作、競爭分析、銷售漏斗、客戶價值金字塔、商機成單後的訂單後續執**況跟蹤等綜合業務管理功能，幫助企業實現商機過程的全面管理和控制，以及有效分析客戶價值，維護客戶關係。該系統可以與服務管理等系統結合運用，提供更完整、全面的企業客戶關係管理解決方案。
二主要業務流程
三主要功能
1 客戶管理
提供潛在客戶及交易客戶的維護，分開管理。提供客戶合併同時提供客戶的聯絡人及聯絡人關係圖，有助專案分析。提供客戶索引，可以維護並查詢相關的商機、銷售活動，定時更新交易概覽，實時查詢交易明細。
通過提供透明化的客戶資訊及經濟往來資料，幫助企業全面管理客戶。
1.1 客戶資訊
1、客戶的基本資訊
客戶基本資訊包括客戶名稱、客戶級別、負責部門、負責人、登記日期、公司**、**、傳真等資訊。
2、客戶聯絡人資訊
可通過[郵件]、[簡訊]功能，向聯絡人傳送郵件或簡訊。
3、客戶的商機資訊
通過[過濾]功能，可對資料進行篩選、設定排序規則、設定顯示隱藏列。
4、客戶的活動資訊
對資料進行篩選、設定排序規則、設定顯示隱藏列。
5、客戶的交易概覽
顯示客戶的所有相關交易類資訊、財務類資訊、服務類資訊。
6、客戶的交易明細
與客戶發生的所有相關單據的主要資訊。只要有客戶的檢視許可權，就能看當前客戶的所有交易明細單據資訊。
1.2 客戶維護
客戶維護，是採用不同的篩選條件，將查詢的結果以列表的形式進行顯示，並可進行業務處理。在維護列表中則主要除了能夠實現在單據裡的一般操作之外，更主要的是對客戶進行批量處理。
1、客戶的篩選查詢
對所有已存在的客戶進行篩選查詢。
2、快速查詢客戶
通過客戶的某一種特徵，快速查詢到客戶。
3、客戶列表維護功能
實現的新增、檢視、修改、刪除、複製、列印預覽、列印、附件管理、簡訊、郵件、分配、共享、轉交易客戶等多項功能。
1.3 聯絡人維護
1、聯絡人資訊
聯絡人基本資訊包括聯絡人名稱、性別、所屬部門、職務、上級主管、辦公**、移動**等資訊。
2、聯絡人的篩選查詢
將需要進行維護的聯絡人記錄篩選出來。
3、快速查詢聯絡人
通過聯絡人的某一種特徵，快速查詢聯絡人。
4、聯絡人列表維護功能
實現的新增、檢視、修改、刪除、複製、列印預覽、列印、附件管理、批量傳送郵件等功能。
5、聯絡人生日訊息、郵件、簡訊定時傳送
聯絡人生日定時傳送，提供內部訊息、郵件、簡訊三種方式
2 商機管理
提供完整商機維護管理，針對潛在及交易客戶維護商機，進行商機評估、推進商機階段、活動計畫、**、任務管理、樣品管理、團體協作、多客戶管理、費用管理、商機競爭分析、進行專案總結，評估商機的預計收入、成功概率等資訊。贏單未關閉的商機可以生成合同及**單，潛在客戶可以轉為交易客戶，提供商機到訂單的業務協同，實現商流與訂單流、物流及資金流的無縫連線。從而實現對商機全過程的執行跟蹤，提高商機贏單率。
2.1 商機資訊
商機資訊包括基本資訊、潛在機會、商機銷售階段、活動、競爭
分析、專案總結共六個部分
1、商機基本資訊
商機基本資訊包括商機編號、商機名稱、客戶、開始日期等資訊資料項包括：商機編號、商機名稱、商機狀態、開始日期、成功率、客戶、聯絡人、幣別、關閉狀態、負責人、負責部門、修改時間、建立時間、制單人。
2、潛在機會資訊
潛在機會記錄了對本商機的一些**資訊如預計成交(時間)、預計收入(金額)、需求描述等。
興趣範圍基本資訊：
記錄了客戶的感興趣的產品資訊的列表，在列表中記錄了每一產品的產品**、產品名稱、規格型號、單價、數量、金額等。
3、商機銷售階段資訊
商機銷售階段記錄了商機的推進過程，包括階段名稱、開始日期、結束日期、預計金額、成功率及階段總結等。
商機階段推進：
銷售階段管理，類似於專案管理中的里程碑管理。銷售階段的定義相當於預設的里程碑，當前只能做現在的銷售階段，一旦完成本階段，就把本階段鎖定，重新產生乙個新的階段。
修改商機銷售階段不可以手工新增，只能通過商機階段推進增加。
4、商機活動維護
顯示與該商機有關的活動列表，新增、刪除、修改、複製、過濾、簡訊、郵件等。
5、競爭分析資訊
基本資訊
競爭分析，是指本商機在促成過程中，所面臨的競爭環境，包括競爭對手、競爭級別、主打產品、優勢分析、應對策略。
資料項包括：競爭對手、競爭級別、主打產品、優勢分析、劣勢分析、應對策略。
2.2 商業機會維護
1、過濾條件設定，
設定過濾條件、設定排序規則、設定顯示隱藏列
2、修改/共享商機
新建商機、修改商機、檢視商機、共享商機、刪除商機、列印商機、重新過濾以及傳送訊息、郵件、簡訊等。
3、刪除商機
4、輸單/贏單
商機成交時，執行贏單操作，否則執行輸單操作。
5、商機關閉
當商機處於贏單狀態或輸單狀態，即可對商機進行關閉。
3 活動管理
提供銷售活動定義、活動型別、活動狀態、活動內容、活動時間及活動結果、活動費用等資訊管理。同時會給出活動提醒及跟催，全程把控銷售活動的管理，形成體系化的銷售方法，同時有助於分析專案成敗。
3.1 活動資訊
1. 活動基本資訊
活動中所包含的資訊主要有活動主題、客戶、聯絡人、活動時
間。2活動維護
根據輸入的過濾條件，篩選滿足條件的活動，可以新增、複製，修改維護和刪除活動以及列印活動列表、傳送訊息、簡訊、郵件。
4 銷售漏斗分析
利用漏斗圖形和報表結合方式，使企業全面了解商業機會的進展情況：預計收入、權重收入、商機數量。幫助實時掌握銷售任務的進展情況，動態評估專案的銷售預期，有助於靈活制定客戶資源計畫及
營銷策略。
4.1 銷售漏斗分析取數規則
銷售漏斗分析從商機中取數。分析時，取滿足過濾條件的未禁用的商機，並根據不同的階段，彙總商機的商機數量、預計收入、權重金額並顯示為一條上大下小的管道，管道的每一節，代表乙個銷售階段，成功率最小的銷售階段顯示在漏斗的最上部，成功率最大的銷售階段顯示在漏斗的最下部，每乙個節用不同的顏色顯示，每一節的長度，根據本階段的值（使用者可以選擇顯示商機數量、預計數量或權重金額），顯示不同的長度，值越大，顯示的長度越長。
5 客戶價值分析
提供客戶價值金字塔分析，設定客戶價值評分選項、客戶價值模型、客戶價值等級等，自動計算客戶價值，展示客戶價值金字塔。幫助挖掘客戶潛力、加強客戶的價值管理；同時有助於企業將新客戶納入金字塔，將金字塔中的客戶公升級，提公升企業利潤。
5.1 客戶價值設定
客戶價值設定包含了評分選項的設定，價值模型的建立，價值等級的設定，在進行客戶價值金字塔分析之前，必須做好客戶價值的設定工作。
客戶價值評分選項是設定客戶價值的評分指標和評分標準。客戶價值模型是根據評分指標組合成乙個價值模型，價值模型從多個維度考慮客戶的價值。客戶價值等級設定是根據客戶的價值得分設定不同的價值等級，
1、客戶評分選項設定
客戶評分選項包括：本年訂單金額、累計訂單金額、年平均訂單額、本年欠款額、累計欠款額、本年收款金額、累計收款金額、超期應收款、商機數、預計收入、客戶行業、客戶級別、區域等。
2、客戶價值模型
每個評分選項在價值模型中的權值不同。使用者可以建立多個價值模型。
客戶價值評分選項包括：模型名稱、對價值模型的說明、評分選項、權值、備註等。
3、客戶價值等級設定
客戶價值得分在一定數值範圍內表示一種客戶價值等級，客戶價值等級設定有兩種方法：得分法和比例法。
得分法：當計算的客戶價值得分在價值等級的某個範圍內時，客戶就屬於該範圍所對應的價值等級。
比例法：用價值等級設定的比例乘以客戶總數量得出每個區間的客戶數量，然後從客戶價值排名中確定每個比例所包含的客戶。5.2 客戶價值金字塔
客戶價值金字塔分析是根據客戶價值模型和價值分級方法進行金字塔展示。金字塔的不同層次可以分析該層的客戶構成及價值清單。
1、客戶價值計算
根據價值模型中的評分選項得分和評分選項的權值計算客戶的價值。
客戶價值的計算步驟如下：
1)、獲取客戶在具體評分選項的實際值；
2) 根據評分選項的實際值和評分選項設定規則，取得評分選項的得分值；
3) 根據第1）、2）步驟的結果計算客戶價值，客戶價值的計算公式為：客戶價值＝σ(評分選項的得分值*價值模型中評分選項的權值)；
2、客戶價值金字塔
客戶價值金字塔是根據客戶價值和價值等級以金字塔圖形展示客戶價值層次和價值清單的報表。不同的價值模型和分級方法，金字塔圖形也會不一樣。報表內容分兩部分展示，右邊以金字塔圖形顯示客戶價值等級分類，左邊顯示客戶價值得分和價值清單。
6 報表分析功能
提供提供豐富、靈活的業務分析報表，包括商機跟蹤報表、商機**報表、商機贏單報表、商機輸單報表、業務員商機統計報表、客戶商機統計報表、銷售訂單執行跟蹤表、活動統計表、費用統計表、客戶產品清單報表、銷售業績統計表等，同時支援靈活設定報表查詢分析條件，幫助企業快速、準確地獲取支援銷售決策和商機控制的相關資訊。
6.1 商機跟蹤報表
商機跟蹤報表反映了商機進度的具體情況：狀態、日期、預計收入、客戶、業務員等。銷售人員通過本報表可以及時了解商機的進展情況，便於跟蹤。
6.2 商機**報表
商機**報表反映了在一定期間內**商機的進度狀況。銷售人員通過本報表可以**商機的趨勢情況。
6.3 商機贏單報表
商機贏單報表反映了贏單商機的詳細情況，包括負責人，負責部門，客戶，合同金額，贏單原因等，這些資料幫助使用者總結贏單經驗，為銷售決策提供參考依據。
6.4 商機輸單報表
商機輸單報表反映了輸單商機的詳細情況，包括負責人，負責部門，客戶，最後階段，輸單原因等，這些資料幫助使用者總結輸單教訓，為銷售決策提供參考依據。
6.5 商機統計報表-業務員
商機統計報表按業務員統計商機的彙總資訊，包括總商機數量，贏單數量，失單數量，未完成數量，潛在金額，贏單金額，失單金額等。通過商機統計報表可以使使用者了解每個業務員商機管理的整體情況，也是調整銷售政策的重要決策依據。
6.6 商機統計報表-客戶
商機統計報表按客戶緯度統計商機的彙總資訊，包括總商機數量，贏單數量，失單數量，未完成數量，潛在金額，贏單金額，失單金額等。通過商機統計報表可以使使用者了解每個客戶商機的整體情況，也是調整客戶政策的重要決策依據。
商機管理系統
金蝶k 3 erp 系統簡介 金蝶k 3 erp商機管理系統面向企業的銷售人員及商機管理人員而設計。該系統提供客戶維護 商業機會 銷售活動 專案關閉等全面的商機過程管理，以及聯絡人關係圖 競爭分析 銷售漏斗 客戶價值金字塔等綜合業務管理功能，幫助企業實現商機過程的全面管理和控制，以及有效分析客戶價值...
差旅管理系統介紹
差旅管理是指當一家企業的出差費用達到一定規模時，專業的差旅管理服務 商通過對企業的差旅活動進行整體考察分析，提供諮詢意見，然後共同改進流程，並且通過利用差旅管理服務 商所擁有的資源使企業差旅成本最小化，實現對差旅成本的控制，並提供差旅全程的服務。差旅通198作為中國領先的差旅管理服務 商，相比傳統的...
學院教務管理系統介紹
教務管理是整個高校管理工作的基礎和核心部分，是學校教學活動得以正常執行的總排程，是學校各教學單位相互聯絡和溝通的樞紐，是推進教學改革保證人才培養質量的重要工作。教務管理是個動態的多層次 多因素的過程，具有相當高的整體性，具有有序 權威的特徵，具有多種職能 服務 管理 決策 督導和研究等 建立科學合理...