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第一章總則
第一條客戶檔案管理是企業營銷管理的重要內容，是營銷管理的重要基礎。建立完善的客戶檔案管理系統和客戶管理規程，對於提高營銷效率，擴大市場占有率，與交易夥伴建立長期穩定的業務聯絡，具有重要的意義。
第二章客戶檔案管理物件
第一條客戶檔案管理的物件就是企業的客戶，即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶。它們都應納入企業的客戶管理系統。
第二條從時間序列來劃分：包括老客戶、新客戶和未來客戶。以未來客戶和新客戶為重點管理物件。
第三條從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的客戶、正在進行交易的客戶和即將進行交易的客戶。對於第一類客戶，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的客戶，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類客戶，檔案管理的重點是全面蒐集和整理客戶資料，為即將展開的交易業務準備資料。
第四條從交易數量和市場地位來劃分：包括主力客戶（交易時間長、交易量大等），一般客戶和零散客戶。不言而喻，客戶檔案管理的重點應放在主力客戶上。
第三章客戶管理內容
第一條客戶基礎資料。即企業所掌握的客戶的最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是客戶檔案管理的起點和基礎。
客戶資料的獲取，主要是通過業務人員進行的客戶訪問蒐集起來的。在檔案管理系統中， 大多是通過建立《客戶一覽表》來體現。
第二條客戶特徵。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、企業規模（職工人數、銷售額等）、經營管理特點等。
第三條業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯絡及合作態度等。
第四條發展狀況。主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。
第四章客戶檔案管理方法
第一條建立《客戶一覽表》。作為客戶檔案管理的基礎工作，是建立《客戶一覽表》。採用表的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
第二條 《客戶一覽表》主要記載各客戶的基礎資料，這種資料的取得，主要有兩種形式：
1. 由業務人員進行市場調查或進行客戶訪問整理所得。
2. 委託專業調查機構進行專項調查。
第三條通過業務人員進行客戶訪問建立《客戶一覽表》的主要做法是：編制客戶訪問報告，在進行客戶訪問時，即時填寫，按規定時間上報，企業彙總整理，據此建立分客戶的和綜合的客戶檔案。
第四條業務人員還需經常報告客戶資訊（其中包括日常報告、緊急報告和定期報告）到公司。
第五條客戶分類。利用上述資料，將企業擁有的客戶進行科學的分類，目的在於提高工作效率，促進企業營銷工作更順利地展開。
客戶分類的主要內容包括：
1. 客戶性質分類。分類的標識有多種，主要原則是便於市場業務的展開。
如按所有權劃分（全民所有制、集體所有制、個體所有制、股份制、合資等）；按顧客的實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便於對客戶進行商品管理、銷售管理和貨款**管理。
2. 客戶等級分類。企業根據實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便於進行管理。
3. 客戶區域分類。為便於業務人員外出訪問和組織發貨，首先將客戶劃分為不同的區域。然後，再將各區域內的客戶按照經濟合理原則劃分出不同的型別。
4. 客戶構成分析。利用各種客戶資料，按照不同的標識，將客戶分類，分析其構成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，採取對策，提高營銷效率。
第六條客戶構成分析的主要內容包括：
1. 銷售構成分析。根據銷售額等級分類，分析在公司的銷售額中，各類等級的客戶所佔比重。並據此確定未來的業務重點。
2. 商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中，各類商品所佔的比重，以確定對不同客戶的業務對策。
3. 地區構成分析。通過分析企業總銷售額中，不同地區所佔的比重。藉以發現問題，提出對策，解決問題。
4. 客戶信用分析。在客戶信用等級分類的基礎上， 確定對不同客戶的交易條件、信用限度和交易業務處理方法。
第五章客戶檔案管理應注意問題
第一條客戶檔案管理應保持動態性。客戶檔案管理不同於一般的檔案管理。需要根據客戶情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地對客戶的變化，進行跟蹤記錄。
第二條客戶檔案管理的重點不僅應放在現有客戶上，而且還應更多地關注未來客戶或潛在客戶，為企業選擇新客戶，開拓新市場提供資料。
客戶檔案管理制度
二 檔案的儲存 公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理，營銷總監為系統管理員，每月1日對資料進行備份，以防止資料丟失。三 客戶檔案的查閱 1 查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫 查閱檔案審批表 經本部門經理簽字，總經理批准後，檔案管理負責人才可以讓其查閱。2 未經審批私自檢視客戶檔案，每次處50元罰款...
HT客戶檔案管理制度
1目的為了提高客戶檔案的有效性和利用率，以提高營銷效率，提公升客戶服務品質，與客戶建立長期穩定的業務關係，擴大產品市場份額，特制訂本管理制度。2 適用範圍 適用於公司現有客戶 潛在客戶 流失客戶的檔案資訊收集 整理 建檔 保管 使用和更新工作。3 名詞解釋 現有客戶 目前一直在採購我公司產品的客戶。...
客戶檔案管理制度範本
第一章總則 第一條適用範圍 本管理辦法適用於xx發展 以下簡稱xx公司 第二條目的 為了不斷加深對客戶需求的認識，實現以 客戶為中心 的營銷理念，提高客戶滿意度，改善客情關係，提公升企業的競爭力，特制定本管理制度。第三條原則 建立符合xx公司企業實際與需求的客戶關係管理體系。第二章客戶資訊管理 第四...