第一步：找準您的分類，對號入座
備註：上面四種型別中，除了一對一的純**類資管產品不需要託管，其他三種型別均需要託管。
名詞解釋
1. 一對一：乙個資管產品只有乙個客戶
2. 一對多：乙個資管產品有多個客戶
3. 純**類：資管產品只投資**（舉例：巨集觀量化）
4. 綜合類：資管產品投資範圍不僅包含**，還有**、**等其他品種（舉例：月月增）
5. 結構化：資金**包括兩個部分——優先資金和劣後資金（舉例：誠奇量化）
6. 優先資金：低風險低收益的資金，一般能享受保本，部分情況能享受保收益
7. 劣後資金：高風險高收益的資金
8. 非結構化：也叫收益風險自擔型，每單位的資金承受相同的風險、享受相同的收益（舉例：科樂）
第二步：根據您的分類，填寫以下《情況簡表》
填寫說明：
「型別」：請根據您第一步得出的型別填寫。（如：您屬於一對一綜合類，則在上表填寫「一對一綜合類」）
「有無資金」：有資金請打「√」，無資金請打「×」。
「是否需要對接優先資金」：需要請打「√」，不需要請打「×」。
第三步：填寫《產品發行要素表》和《資產管理部投資顧問基本資料表》
第四步：將《情況簡表》、《產品發行要素表》和《資產管理部投資顧問基本資料表》電子版傳送給資產管理部
第五步：根據您的型別，找到接下來需要做的事項
（紅字部分是與投資顧問所在營業部相關的步驟）
房地產投資發展部業務管理流程與節點說明
編號 第一階段 專案立項階段 節點c2，市場調研 1 投資發展部通過地區經濟 社會情況調查和房地產行業的相關資訊的調查與分析確定專案的開發。節點b3，市場調查 1 市場部根據公司專案開發的相關要求進行市場調查，並對調查到的資訊進行整理 分析，出具調查報告。2 將調查報告交投資發展部，進行可研分析。節...
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