一、工作流程（圖示）
二、名詞解釋
1， 公共庫：
所有無負責員工的客戶均在公共庫中，該庫中的客戶所有銷售代表均可以申請保護；如果銷售認為個人crm庫中的客戶不需要跟進時，也可以將該客戶資訊經主管同意後放入公共庫。
2， 個人crm庫：
小庫的容量上限除**會員外，入職時間不足3個月的員工上限為300家，超過3個月的上限為250家，ka部上限為330家，用於銷售代表保護自己的意向客戶和過期會員客戶。進入小庫的客戶資訊只有銷售代表自己可以檢視，其他銷售代表不能申請保護。
三、工作流程（文字解釋）
第一步，銷售代表每找到乙個新客戶資訊需錄入系統，在新增錄入前要對資訊是否重複進行查詢（稱為「查重」），經查詢crm中沒有記錄方可新增新資訊，新資訊必須完整全面，完整資訊應該包括①企業全稱,②經營位址,③hr負責人,④客戶**，共4項基本資訊。經過以上工作後可向客服部提交申請。
注意事項：
個人負責團隊招聘的情況如保險公司，須在公司名後加上聯絡人的全稱，比如：中國人民保險集團****（代春燕）
證劵公司必須按照營業執照提交完整的名稱，如華夏證劵天仙橋營業部
公司位址提供的規範格式為：xx路xx大廈x樓x號，比如：成都市永豐路47號豐尚玉林商務港801室
公司座機或手機號碼均可，但最好是能2個號碼都提供。保險公司必須提交負責人手機號
第二步，客服部接到申請後第一時間審核資訊是否重複和完整，完整且不重複的新客戶資訊則通過審批進入銷售代表自己的小庫，否則駁回，並會說明駁回理由。
第三步，銷售代表申請公共庫中的客戶進入自己的小庫：
如果公共庫中的客戶資料不完整或者需要更改，則提交保護申請時在備註欄裡面註明完整和正確的資訊，客服部在審核沒有重複的情況下將修改資訊並通過審核進入銷售代表小庫；
如果申請公共庫中的客戶，資料不完整或者錯誤，或者已有相同單位被其他同事保護，則駁回申請，並會說明駁回理由。
四、來電和試用的處理
如來電和試用的客戶經審核屬某銷售小庫中的單位，則直接通知該銷售聯絡；除此之外則交由當值銷售處理，例，如果客戶資訊在公共庫中，則客服將該客戶歸屬劃入值班銷售小庫，並通知聯絡；如果是屬於新單位，並不存於我們crm系統中，則通知值班銷售新增新客戶並審核進入小庫後聯絡。
值班安排原則：（有變動，目前是3個銷售組別輪流分配）
周一～週日的來電和試用由上週**量考核合格，且銷售業績排名前10位的銷售人員按業績高低平均輪流分配，如果客服部抽查到作弊拜訪**，則無條件取消分配試用來電資格！
六、資源管理及爭議處理原則
1. 在規則明確的情況下，銷售代表兩次出現違規情況則視為惡意違規，由營銷中心給予書面警告記過，出現三次違規公司作辭退處理；
2. 如銷售人員和主管發生部門內部調動，可帶走本人的個人crm庫資源，如調整到非銷售部門或是離職等脫離原部門的情況，由主管在一星期內提出分配方案交由經理審核，任何客戶資源的組間或者組內調配（包括離職員工的資源在內），必須經劉總和銷售經理審核。客服部得到劉總的最終同意之後進行調配。
3. 所有爭議處理的第一依據為銷售最後一次跟進時間，（簽單當日的拜訪記錄不計算在內）
如果原銷售人員5個工作日之內跟進過客戶，業績歸原銷售人員所有
如果原銷售人員5個工作日之內沒跟進過客戶，由劉總確定獎勵專案，該業績獎勵獲獎銷售
跟進記錄的有效性規定：
有題目和內容；
內容中的敘述不低於15個字（不包括任何標點符號）；
同一家客戶的拜訪記錄不能相同；
在做業務衝突處理時，如果拜訪記錄未按以上標準填寫，則視為拜訪記錄無效，不做參考
4. 如出現**客戶重複，則公海內客戶無效，客戶歸屬原銷售，且銷售有義務將重複資訊提交客服部處理
5. 如出現非**客戶重複，則以客戶保護時間為依據，客戶劃歸保護時間較早的銷售所有
6. **客戶維護：（**客戶維護詳見《**客戶管理制度》）
銷售每月必須維護自己的**客戶
維護記錄需按照上述第3點要求完成
如果**客戶在乙個月內沒有維護，那麼其他銷售對該客戶二次開發的業績歸開發銷售所有
7. 資源**：
銷售所有需要放棄保護的客戶資源都由客服部統一**，請各位銷售將自己需要放棄保護的客戶，在客戶助記符標識為：年月日刪除，例如今天需要刪除的客戶，客戶助記符就標識為：20090413刪除。
客服部每天對銷售的拜訪記錄進行抽查，如果銷售在5個工作日之內沒有新增有效的拜訪記錄，那麼客戶將無條件收回該客戶資源。
以上2種**的客戶資源，由劉總確定分配方案，每天中午之前客服部將頭一天**的資源按方案分配給各個銷售。
客服部將對銷售放棄保護的客戶做統計，如果乙個客戶有3個銷售都放棄保護，那麼該客戶將不再進行分配，直接放入公海。
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